Werkwijze

1. Intakegesprek: De eerste stap is meestal een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek leer ik de potentiële nieuwe cliënt kennen, bespreken we de vraagstelling en de verwachtingen van de cliënt, en bepalen we of wij hieraan kunnen voldoen en of er aan de wettelijke acceptatieverplichtingen kan worden voldaan. Indien het antwoord op het voorgaande positief is, bespreken we de financiële situatie en doelen, en verzamelen relevante financiële documenten.
2. Analyse en beoordeling: Na het intakegesprek analyseer ik de verzamelde informatie. Ik beoordeel de financiële gezondheid van de cliënt, identificeer fiscale uitdagingen en kansen, en stel de huidige fiscale positie vast. Dit alles afhankelijk van de vraag van de cliënt.
3. Adviesplan opstellen: Op basis van de analyse stel ik een gepersonaliseerd adviesplan op. Dit omvat strategieën en aanbevelingen om de financiële doelen van de cliënt te bereiken, zoals belastingplanning, beleggingsadvies, vermogensplanning, of zakelijke optimalisatie.
4. Bespreking van het adviesplan: Ik bespreek het adviesplan met de cliënt en leg de aanbevelingen uit. Ik beantwoord eventuele vragen en zorg ervoor dat de cliënt begrijpt wat er moet gebeuren.
5. Implementatie: Na goedkeuring van het adviesplan, ondersteun ik bij de implementatie van de voorgestelde maatregelen. Dit kan het indienen van belastingaangiften, beleggen, bedrijfsherstructurering, of andere acties omvatten.
6. Voortdurende ondersteuning en opvolging: Ik blijf betrokken bij de financiële situatie van de cliënt en bied voortdurende ondersteuning. Ik houd de voortgang in de gaten, pas strategieën aan wanneer nodig, en zorg voor naleving van fiscale regels.
7. Gebruikte software en tools: Accountants en belastingadviseurs maken vaak gebruik van gespecialiseerde software voor boekhouding, belastingberekeningen en financiële planning. Ik werk met programma’s zoals Visma eAccounting, Financial Overview, Exact software en andere professionele software. Een basisvoorwaarde is dat de cliënt, indien hij zijn eigen boekhoudpakket gebruikt, een zogenaamde auditfile kan exporteren vanuit het programma.

De voordelen van deze werkwijze zijn onder meer een korte doorlooptijd tot het eerste advies, het bieden van deskundig advies op maat, het minimaliseren van fiscale risico’s, het optimaliseren van financiële strategieën en het zorgen voor financiële naleving. Het stelt cliënten in staat om financiële doelen te bereiken en zich te concentreren op hun kernactiviteiten, terwijl ze profiteren van mijn professionele begeleiding. Bovendien kunnen voordelen zoals belastingbesparingen en financiële groei worden gerealiseerd door mijn aanbevelingen op te volgen.